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Salesforceのタスクの一括編集や一括登録ができる。とても便利な「Mass Update Tasks + Activities Tab + Create Multiple Tasks」

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たまり続けるSalesforceのタスクを一括変更したくなったりしませんか? 私はすごくしました。各種処理から勝手にToDoに入ってくるような設定をしていると、こまめに処理できているうちは良いのですが、変にため込んでしまうと1件1件編集するのが面倒でやる気をなくします。

で、なにか良いアプリでもないかとAppExchangeで探したところ、都合の好さそうなアプリを見つけました。しかも無料です。特に名前は付けていないようです。「Mass Update Tasks + Activities Tab + Create Multiple Tasks」と、機能そのものがアプリ名として登録してあります。

設定は簡単です。タブの追加とリードや商談等の検索レイアウトにボタンを追加するだけです。マニュアルは英語ですが設定がシンプルなので問題はないでしょう。

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さて、設定を終えて実際に試してみましたが、このアプリは素晴らしいですね。できることは下記の通りです。

  • ToDo、行動用のリストビューが使える「Activity」タブを使える
  • リストビュー(ToDo)で編集したいタスクを選択して一括編集できる
  • リストビュー(リード、取引先、取引先責任者、etc..)でタスクを追加したいものを選択し、一括タスク登録

積み重なったタスクを一括で「完了」にしてしまったり、連絡を取りたい取引先責任者を選択し、「メールを送る」といった件名や期限日をつけて一括登録ができます。リストビューが利用できますので、一括処理に都合の良いビューを自分で作りながら使えます。

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日本語も問題なく動作するようですので、私はこの後本番環境にもインストールして普段使いをしようかと思っています。

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Mass Update Tasks + Activities Tab + Create Multiple Tasks - VersatileCapitalist, Inc - AppExchange